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ファイナンシャルプランニング
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ファイナンシャルプランニング
 
 
FPインテリジェンスが考えるファイナンシャル・プランナーとは
 
お客様の描く夢や希望が実現する・・・それが私たちの喜びです。
そのためには、現実を見つめて的確な対策をとることが必要になります。
ライフプランニング・リスクマネジメント・資産運用設計・タックスプランニング・不動産設計・相続事業承継設計のあらゆる分野に亘ってそのお手伝いをさせていただくのが、私たちファイナンシャル・プランナーです。
 
 
FPインテリジェンスが行うファイナンシャルプランニング
 
相続・事業承継やタックスプランニング
 
財産の分割方法、節税対策のご提案から各種申告のお手続きまでトータルにお手伝いします。
生前贈与計画表・遺言書作成支援の他、相続税額試算表作成など税金に関する具体的なご相談は税務のプロである関連会社の白根目黒共同事務所がサポートいたします。
 
不動産コンサルティング
 
日本人の個人資産の大部分を占める不動産に関する様々な悩みについて解決方法をご提案します。所有の不動産の収益性アップ、貸宅地・貸家・貸アパートの整理、遊休地の活用、相続対策など、お客様の財産全体を考慮した上で、必要に応じて提携会社と協力しながらお客様が最善の意思決定を行えるようお手伝いします。
 
ライフプランの作成
 
子育て、住宅取得、セカンドライフなどのライフイベントごとに資金の金額と時期を色付けしたライフプランシミュレーションを作成し、そのプランを実現させるための具体的な方法をご提案します。
 
金融資産運用
 
ライフプラン実現のために重要な資産運用について、今後の社会・経済環境変化にも適応できるようご提案します。
 
保険設計
 
ムリ・ムダ・ムラのない合理的で効果的な生命保険の活用をご提案いたします。
 
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